Num vilarejo suíço; uma equipe de filmagem prepara um filme sobre os antigos mestres da pintura. Mas o diretor polonês, Jerzy, tem alguns problemas em encontrar a luz certa para o filme, e as filmagens estão inutilizáveis. Em meio a isto, ele começa a relacionar-se com duas mulheres locais: Hanna, a proprietária do hotel, e Isabelle, que está desempregada após envolver-se exaustivamente em questões sindicais na fábrica onde trabalhava. Os sentimentos de Jerzy oscilam entre a simpatia pela causa de Isabelle e o charme excitante de Hanna.

Gulla (o chefe da fábrica e marido de Hanna) está mais preocupado com o gerenciamento de suas máquinas do que com os flertes de sua esposa. Graças à um financiamento americano, as filmagens de Jerzy podem continuar nos Estados Unidos. Com a partida de todos, Hanna e Isabelle decidem seguir o caminho de Jerzy em direção à Polônia.