Esse filme conta a história de Paulo de tarso, homem cruel que depois de uma experiência com Jesus se converte e parte rumo ao Mestre.

Esta é a história de Saul de Tarso, perseguidor de cristãos que se tornou no apóstolo Paulo depois que Jesus lhe apareceu em uma visão. Como um dos primeiros missionários cristãos, Paulo levava uma vida de perigo e aventuras. Ele foi aprisionado, torturado, apedrejado, afundoram seu barco, foi atacado por bandidos e inimigos da fé.