Catito, um palhaço de circo, para fugir de um casamento forçado numa cidade do interior, esconde-se no porta malas do carro do Dr. Cláudio e vai parar no Rio de Janeiro. Descoberto, acaba se hospedando na casa do Dr. Cláudio, sob uma única condição: passar-se por Picanssô, um pintor famoso que vem da Europa a convite de Sílvia, noiva do dono da casa, uma grã-fina sempre em busca de projeção social. Catito leva a sério a brincadeira, começa a pintar quadros e a vendê-los para a grã-finada, fazendo enorme sucesso.