A história se passa em uma cidade cercada por um muro com 4.000 metros de altura. Como a cidade está cheia de chaminés, o ar está sempre cheio de fumaça. Ninguém na cidade sabe como é o céu. Na noite do festival de Halloween da cidade, um entregador acidentalmente derruba uma encomenda muito importante.

- Adaptação do livro "Entotsu-chou no Poupelle", de Akihiro Nishino.

- Estúdio de animação: Studio 4ºC.