Um jovem e tímido funcionário dos correios, Julien, gosta de tocar flauta durante a noite. Uma noite, Thérèse de Marsanne – sua bela, rica e arrogante vizinha – acende a luz de seu quarto e fica escutando o jovem tocar pela janela. Julien se apaixona por ela, mas ela o ignora até uma noite em que precisa de sua ajuda. A história mostra até onde podemos ir por uma noite de amor.