Franz Maurer, um policial comprometido, ex-oficial do departamento criminal da polícia de Varsóvia, é libertado da prisão, onde estava cumprindo pena por sua brutalidade e assassinatos. Dois altos oficiais, chegam à Polônia para organizar uma rede de venda e contrabando de armas para a Iugoslávia, através da Albânia. Eles procuram parceiros experientes e leais...