Nos bons velhos tempos Franz Maurer e seus parceiros da polícia secreta costumavam viver como reis. Agora, todos eles devem se adaptar ao novo ambiente pós-comunista, onde são desprezados e perdem todos os privilégios. Alguns, como Franz, são como a polícia comum lutando contra traficantes de drogas. Mas Franz logo descobriria que alguns de seus amigos estão do outro lado.