A ação se desenvolve em San Miguel de Cruces, vila madeireira encravada na serra do norte do México. José Luis e Juan José, camaradas e companheiros de sala de aula acabam seus estudos na escola primária do lugar. Os pais de Juan José decidem emigrar para a capital do estado em procura de melhores oportunidades. Assim, nas últimas férias que passam juntos, os dois amigos passeiam pela vila entre seus habitantes com sonhos e desencantos, as duras jornadas de trabalho na serraria, os namoros, os bailes e o velho cinema, onde as pessoas se reunem no fim do dia, o que permite transparecer através do olhar infantil toda a vida de uma pequena vila, "tão pequena que cabe no coração".