Jacinto e Domitila, um casal de índios bolivianos, são os criminosos mais procurados do país. “El Negro” os contrata para transportar cinqüenta quilos de cocaína de El Alto, a mais alta cidade do mundo, para o Amazonas, na fronteira brasileira. Disfarçados de fazendeiros, com a cocaína escondida num falso útero grávido em Domitila, a viagem dos dois começa nas montanhas nevadas da Bolívia e atravessa todo o país, passando por desertos, vales, minas de carvão, cidades e florestas. “El Negro” é, na verdade, um americano loiro de olhos azuis, que fugiu do departamento norte-americano de narcóticos na Bolívia. Ele justamente enviou dois de seus melhores homens para que a unidade federal de combate às drogas os capturasse, distraindo assim a imprensa e os reforços policiais enquanto ele embarca a cocaína num avião para a Colômbia. Cacho, um tenente corrupto, e o aprendiz Maurício, um jovem cadete racista, iniciam uma longa jornada repleta de humor e de momentos interessantes. Acidentalmente, eles matam uma llama branca e atribuem a culpa a um casal gay de turistas. Enquanto isso, a relação entre Jacinto e Domitila fica mais complexa, porque ela realmente engravida e quer parar com o tráfico. Jacinto quer antes juntar mais dinheiro, para que o filho não cresça marginalizado como 60% da população boliviana. Os caminhos de todos esses personagens se cruzarão. O produtor Donald K. Ranvaud e o diretor de fotografia (e aqui co-produtor) Roberto Lanza realizaram também o documentário Coca Lives, igualmente selecionado para a 30ª Mostra e dirigido por Lanza.