A história se desenrola em Changan, capital da China durante a Dinastia Tang. As pessoas estão sofrendo e morrendo por inundações, epidemias e fome, e o Imperador acredita que pode salvar seu país se conseguir a escritura sagrada, San Tsang, da distante Índia. Ele descobre, porém, que ninguém está disposto a fazer a longa viagem porque as estradas para a Índia estão infestadas de selvagens e demônios. O Imperador tem um sonho em que aparece um eremita e lhe diz que há um menino valente, de apenas 13 anos velho, com o nome de Genjo que seria capaz de cumprir a missão. O Imperador chama o menino, dá-lhe o nome de San Tsang, após o nome da escrita sagrada, e o envia na perigosa jornada para a Índia. San Tsang é atacado pela primeira vez por um bando de selvagens e mal escapa da morte. Quando ele está descansando de exaustão no cume de uma montanha, ele ouve uma música estranha e percebe um raio de luz brilhando sobre ele. Então aparece Pon, mensageiro da deusa da Misericórdia que o leva a uma caverna onde Sun Wu Kong está confinado há 500 anos. O Rei macaco se torna o primeiro discípulo de San Tsang a protegê-lo em sua longa jornada. Mais tarde, eles se juntam a Pa Chieh e Wu Ching. Os quatro são atacados por demônios e aranhas disfarçados de várias formas, mas finalmente San San Tsang e seus fiéis seguidores chegam ao topo de uma montanha onde vêem seu destino, a Índia. O sol da manhã está brilhando no Himalaia coberto de neve e a doce voz de Pon é ouvida do vale abaixo.