Mardo, um adolescente judeu, se apaixona por Ana, uma menina negra não judia, que é caloura na faculdade e uma ativista política no Brasil nos turbulentos anos 1960. Eles descobrem o amor e dor. Eles vivem romanticamente e perigosamente, porque acreditam que só o amor verdadeiro, que os uniu, pode superar todas as barreiras.