Djuro trabalha como aprendiz numa oficina mecânica cujo dono é o senhor Gajas. A vida tranquila do local, e sobre tudo do rapaz Djuro, será interrompida com a chegada à cidade da bela morena Bronja, que é casada com o brutal cafetão Lepec. Bronja e Djuro iniciam um romance arriscado e que não demora muito para ser descoberto. Ao mesmo tempo, no entanto, o próprio senhor Gajas será vítima de suas fantasias. Ele sonha com Severina, um famosa cantora pop que está prestes a se apresentar na cidade. E quando tem um oportunidade de conhecê-la, Gajas é tomado pela excitação.