Três blocos de Carnaval, nascidos em terreiros de candomblé na Bahia, são o centro deste documentário: Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Bankoma. Por meio do trabalho desses grupos centenários, o filme explora a cultura negra, suas danças, seus tecidos e sua ancestralidade. Os blocos seguem resistindo e ecoando os movimentos negros baianos, ajudando suas comunidades e espalhando brilho pelos caminhos tortuosos de um Brasil racista.