A história se passa durante a batalha de Sekigahara, no ano de 1600, onde Onime no Kyo (Olho Demoníaco) aparece lutando com Mibu Kyoshiro, quando algo inesperado acontece: um meteoro cai, e aparentemente ambos morrem.

Quatro anos depois, Kyoshiro reaparece como um vendedor de remédios, sendo perseguido por uma caçadora de recompensas, por não ter pago uma conta de um restaurante.

Durante uma desavença com um samurai (na realidade, um monstro), seus olhos se tornam vermelhos, e aí se percebe o que aconteceu... de alguma forma, o espírito de Kyo está aprisionado no corpo de Kyoshiro.

Todo o enredo gira em torno desses acontecimentos, na luta entre os que querem trazer a alma de Kyo novamente ao corpo e os que procuram impedir que isso aconteça, pois Onime no Kyo é um homem extremamente perigoso.