Santa and the Fairy Snow Queen

Um dos "brownies" (duendes) do Papai Noel apresenta a história da Fairy Snow Queen, que ensina um truque ao Papai Noel, dando vida a todos os brinquedos pouco antes de Papai Noel entregá-los a crianças de todo o mundo. Ela mostra a Claus o que fez e os brinquedos demonstram suas habilidades. Os brinquedos ficam perturbados quando Claus diz que eles devem ser transformados em objetos inanimados a tempo do Natal, mas a Fairy Snow Queen apresenta um plano para fazer todos felizes.