Maluco cientista nazista chamado Aquiles (Jorge Rado), ameaça o mundo de sua base subaquática com seu arsenal de bombas, que pretende lançar por todo o globo terrestre se não for aclamado como chefe mundial, e para combater isso o departamento de defesa mundial clama ao herói Santo para lidar com a situação, mas o inesperado acontece quando o seu amigo Blue Demon é raptado pelo cientista e sofre uma lavagem cerebral, trabalhando agora para o lado malígno e colocado para enfrentar El Santo em uma titânica batalha.