São Paulo, meados dos anos 1980. Uma editora paulistana foi pioneira em reunir grandes humoristas dos quadrinhos brasileiro. Sob o comando de Toninho Mendes, a Circo Editorial lançou personagens icônicos pelos traços de Angeli, Laerte, Luiz Gê, Glauco, Alcy, Chico e Paulo Caruso, entre outros.

A série documental foi idealizada por Toninho Mendes e Maria Clara Fernandez, a partir do livro Humor Paulistano (SESI-SP Editora), de Mendes, e apresenta, em seis episódios, um vasto panorama da vida cultural, política e social do Brasil do período, que proporcionou, na época da redemocratização, o surgimento da Circo Editorial e do tipo de humor contestador produzido por esses criadores e suas criaturas: Rebordosa, Skrotinhos, Mara Tara e Geraldão, entre outros.