Quando acorda nu ao lado da estrada,no meio do deserto,Bailey Quinn só tem algumas certezas: ele está com muita dor nos testiculos,sua cabeça lateja e alguém parece ter feito uma tentativa meia-boca de cortar sua garganta.
Aos poucos suas lembranças vão voltando,uma circo de horrores,algo que parece droga e uma garota que estranhamente parece ser meio serpente chamada Eelie.
Personagens estranhos e acontecimentos mais estranhos ainda se juntam nesse romance rápido, corajoso, e inesquecível. est