A cidade está cheia de bordéis e cassinos financiados pelo traficante Yim Kung Ho. O inspetor Grande Dragão (Bruce Liang) juntamente com dois ex ladrãozinhos (Hon Kwok-Choi e Mang Hoi) planejam derrubar Yum Hung Ho e seu império, mas antes precisam passar pelo feroz Cabeça de Leopardo (Yasuaki Kurata) que tem as pérolas roubadas procuradas pelo Grande Dragão, e sua nova aliada Miu Ying (Wong Wan-Si).