Simon Sinestrari (Andrew Prine), é um mágico cerimonial que está em uma missão para se tornar um deus. Simon vive em um esgoto, vendendo seus encantos e poções por dinheiro, quando faz amizade com um jovem prostituto chamado Turk (George Paulsin). Turk introduz Simon ao seu mundo de drogas, festas e rituais Wicca histéricos, que tem participação de Andy Warhol e Ultra Violet. Morte e caos acontecem, e também um romance de Simon com a filha do promotor (Brenda Scott).