Percy é um inseguro policial responsável pela delegacia de Palle, uma pequena cidade ao norte do Perú, onde no século IV se desenvolveu a cultura dos Moches, o povo mais sangrento e belo do período pré-incaico. A história começa com uma série de crimes que seguem a tradição dos Moches: jovens são degolados e têm seus olhos arrancados. Percy dá inicio a investigação contando com a ajuda de um professor especializado na cultura Moche e de uma médica espanhola por quem se apaixona.