Janine, a líder da assembléia das bruxas, é tomada por poderes sobrenaturais a fim de possuir a mente de Krysti. Através da sedução e do desejo, Janine vai dominando Krysti aos pocos, fazendo com que ela tenha visões dos misteriosos recantos das bruxas. Imagens de sensualidade e erotismo invadem seus pensamentos. Ela viaja por lugares maravilhosos, o que lhe fascina e cria a curiosidade de chegar até eles. Por entre as sombras e sob a benção da lua, janine apenas controla o desejo de Krysti, esperando o momento certo para abordá-la e torná-la mais uma discipula.