Mei, de 12 anos, cujos pais vivem sempre brigando, cresceu com seu avó nas montanhas, mas agora vive com eles na cidade grande. Seu avô (Keneth Tsang), que esculpe animais em madeira e costumava mostrar-lhe as estrelas, está doente. É natal, e a mãe de Mei - que estudou arte em Paris e também faz quebra-cabeças baseados em quadros clássicos - está irritadiça por causa da sua última viagem a negócios para a capital francesa foi cancelada. Na escola,Mei fica intrigada por um menino nada convencional que acaba de ser transferido, Chou Yu-chieh (Eric Lin). Ao seguir ele, ela o vê roubando em uma loja de materiais escolares e faz o mesmo. Depois, quando ele apanha de outros garotos, ela vai ajudá-lo. Conforme os dois solitários vão passando mais tempo juntos, eles descobrem que tem várias coisas em comum. A mãe e o pai de Mei andam constantemente brigando, e anunciam seu divórcio. As duas crianças decidem fugir e fazer uma viagem para as montanhas. Este é um filme tocante sobre duas crianças solitárias, que entram no mundo das suas imaginações.