Swing, Sister, Swing

O agente Nap Sisler (Ken Murray) vê a chance de fazer um hit nacional com uma nova dança, "The Baltimore Bubble", criada por Johnny Bennett (Johnny Downs), um frentista de Greenvale, sua parceira de dança Snookie Saunders (Kathryn Kane) e o saxofonista Chick Peters (Eddie Quillan). Promovida pelo professor L. Orlando Beebee e o líder de banda Ted Weems em um night club de Nova York, a dança logo vira um sucesso e o trio excursiona por vários estados do país.