Esta é a história de Tai-Man, filho de um poderoso mestre do Kung Fu cuja jornada pela vida estará repleta de aventuras e perigos. Após salvar um grupo de crianças de uma maléfica seita, ele conhece a bela Yong-Wan. O casal se une no amor, mas também para destruir uma perigosa quadrilha de contrabando de ópio. Não bastasse estar sendo perseguido por assassinos contratados, o desafio final de Tai-Man será enfrentar o velho rival de seu pai em um combate mortal.