Situado no final do período Muromachi, Naomitsu Hatakeyama (Shun Oguri) é o segundo filho da ilustre família Hatakeyama. Seu amigo e interesse amoroso ao longo da vida é Ako-hime (Yuki Shibamoto). Quando o pai de Ako-hime morre, Yoshimasa Ashikaga (Kenichi Hagiwara) elicia um decreto que mudará para sempre seu destino.