O filme acompanha a história do "peon" Juan Maria Moran (mais conhecido como Tepepa) desde o seu primeiro contato com a revolução, até sua ultima batalha contra o Coronel Cascorro (Orson Welles). Durante sua jornada, Tepepa é perseguido por um médico inglês (John Steiner), que quer vingar-se de Tepepa por um crime do passado.