James Rhodes (Jeff Daniels) é um investigador de direitos humanos incumbido de monitorar uma eleição sindicalista em Tijuana, México. Logo se vê atraído a investigar múltiplos assassinatos ocorridos em um vilarejo. Os autores destas mortes seriam pessoas contratadas pelos proprietários das fábricas, lideradas pelo Vice Cônsul Douglas Draper (James Spader), interessados em votos contra o sindicato. Emily Thompson (Portia de Rossi), representante do Dpto. De Comércio Americano, está envolvida com Draper e oferece ajuda a Rhodes, para provar a inocência do Vice Cônsul. A polícia local está convicta que as mortes estão ligadas ao tráfico de drogas, mas Rodhes não acredita nesta versão e começa a investigar por contra própria. As eleições tomam um rumo violento e a máscara de Draper acaba caindo, quando descobrem que as mortes foram causadas por exposição a produtos químicos, com os quais tiveram que limpar às pressas um fábrica. Mas faltam provas concretas para conduzi-lo a julgamento. Provas estas que eles terão que reunir o mais rápido possível ou então morrerão tentando juntá-las...