Um dia, Yamato, Mikoto e Takeru visitam uma vila na montanha para o treinamento de caçadores de monstros. Eles têm vários treinamentos difíceis e finalmente se tornam os caçadores de monstros. Mas há algo errado com o corpo de Yamato. Seu corpo gradualmente se transforma em um monstro... o que está acontecendo com seu corpo? Quem pode impedir isso? Para salvar Yamato, Mikoto e Takeru fazem todos os esforços para isso. Qual é o segredo do corpo de Yamato? O que acontecerá com Mikoto e Takeru?