A história se passa na dinastia Song e no início da invasão do norte da China pela dinastia Jin governada por Jurchen. A primeira parte gira em torno da amizade de dois homens, Yang Tiexin e Guo Xiaotian, que se tornaram heróis por seus próprios méritos enquanto lutavam contra os invasores Jin. O vínculo entre a dupla é tão forte que eles prometem um ao outro que seus filhos não nascidos se tornarão irmãos juramentados (se ambos forem do mesmo sexo) ou um casal (se forem de sexos opostos).

Emissora: Dragon TV • Episódios: 52 • Duração: 45 min.