Em 1979, James Brown viajou para Santa Cruz, na Califórnia, para um show de retorno. As gravações dessa apresentação ficaram guardadas por 12 anos. Nele, James Brown mostra todo seu potencial numa das melhores performances de sua carreira. Entre as pérolas incluídas no repetório dessa noite, o pai do soul conta uma versão de 20 minutos de 'Sex Machine', além de 'Get Up Offa That Thing', 'Georgia on My Mind', 'Papa's Got a Brand New Bag' e muito mais.