Uma estranha amizade se desenvolve entre um jovem xerife e um notório velho assassino, e vira o mundo de ambos de cabeça para baixo. Eles sentam-se frente a frente no escuro, conversando através das grades de uma cela de prisão. John Gload é um assassino tão hábil em seu trabalho que só agora foi preso. Valentine Millimaki é um homem no departamento do xerife do Condado de Copper, que trabalha no turno da noite e isso o coloca próximo ao assassino. O jovem xerife descobre muito em comum com seu prisioneiro e perigosamente busca seu conselho.