Philip E. Marlow, escritor de livros de detetive baratos, está imobilizado no leito de um hospital sofrendo de psoríase, uma temível desfiguração da pele. Dependendo apenas de sua imaginativa atividade mental para continuar são, ele começa a reescrever mentalmente um de seus primeiros livros, The Singing Detective. Sob a influência das drogas com que está sendo tratado, a mente fervilhante de Marlow divaga profundamente na sua criação original, a ponto de se transformar no próprio Singing Detective.