Ambientado durante o 14º ano do reinado do Imperador Chenghua. Tang Fan, um oficial de sexta patente, e Sui Zhou, um guarda de uniforme condecorado, unem-se para esmagar uma conspiração para manter a paz e a ordem para o povo.
Depois de trabalharem juntos para resolver o caso envolvendo o filho do Marquês, Tang Fan e Sui Zhou ganharam fama generalizada e formaram uma amizade duradoura um com o outro. Embora sua reputação o preceda, Tang Fan permanece honesto e correto em seu dever como servidor público e continua a alugar uma casa humilde. Seu senhorio foi encontrado morto em seus aposentos, provavelmente por suicídio, mas as pistas levam a suspeitas de crime.
Após o caso ser resolvido, Tang Fan viaja para Henan para investigar o súbito desaparecimento de pessoas perto do local da tumba do falecido Imperador Song do Norte. Quando o culpado é revelado, parece que ele é apenas um peão em uma conspiração muito maior. Enquanto os principais casos continuam a assolar a capital e os escritórios locais, Tang Fan e Sui Zhou trabalham duro para desmascarar o cérebro que está mexendo os cordelinhos nos bastidores.