Um velho que vive em uma cidade oriental conta a história de sua vida a um grupo de crianças: ele também era um menino de nome Little Muck - muito parecido com eles, mas com maneiras melhores e um monte de problemas. Tendo perdido seu pai em tenra idade, Muck é expulso de casa por seus parentes gananciosos. Ele vagueia pelo deserto esperando encontrar o mercador que vende boa fortuna. Entre as dunas de areia, ele encontra uma pequena casa de propriedade de uma mulher malvada e seus muitos gatos. Ela quer fazer Little Muck seu servo, mas ele consegue escapar roubando um par de sapatos mágicos que lhe permitem correr mais rápido do que qualquer homem no país. De lá, ele vai direto para o próximo conjunto de desafios ... Baseado em um conto de fadas por Wilhelm Hauff.