Uma quase desconhecida obra-prima do grande diretor russo Boris Barnet. É uma história sobre dois dos personagens mais famosos da Rússia no final do século XIX. O lutador Poddubni e o palhaço Durov, empregados e explorados pelos donos do circo Odessa, tornam-se amigos e, em seguida, trilham o caminho da glória. Mas não há apenas felicidade.

É um filme que explora contrastes: a morte em meio à alegria, a bondade contra a corrupção, a crueldade egoísta junto da generosidade e grande amizade, um palhaço triste e um gigante gentil, etc.