Concebido, desenhado e animado ao vivo por uma equipa de doentes de uma clínica psiquiátrica, esta realização apresenta, aos olhos do seu autor, menos interesse a nível puramente cinematográfico do que ao nível da experiência humana. É a perturbadora história sem palavras de uma mulher e um homem vivendo em um cenário estranho onde os objetos são dotados de vida que eles escolheram nos contar através deste teatro de fantoches de sombra em figuras recortadas. Seus personagens conhecerão um destino trágico, pois carregados no ar por balões, serão finalmente devorados por um terrível dragão.