Em um teatro vazio, Jerry deseja uma chance de se apresentar e, por mágica, seu sonho vira realidade. O camundongo é transportado para um reino encantado onde tudo é possível: florestas de docesm flocos de neve cantantes, até os brinquedos ganham vida aqui! Jerry está se divertindo muito ao lado dos seus amigos e, quando ele tira uma bailarina de uma caixa de música para dançar, seu dia chega ao ápice.Infelizmente, os gatos do beco, liderados por Tom, acabam com a festa de Jerry, sequestram a bailarinha e causam caos e destruição pelo reino mágico. Agora, fica por conta de Jerry botar as coisas nos eixos, ajudado por outro camundongo, Truffy, e por outros novos amigos. Somente assim ele ganhará o dia!