"Nosso gato pode estar se transformando em um nekomata ..."

Uma cidade rural onde youkai, pessoas e deuses vivem vidas cotidianas normais, misturadas com um pouco de calor e mistério ocasional. Em um verão, o gato Buchio, de vinte anos, de repente evolui para um nekomata. Questionando o motivo de sua evolução, ele se propõe a aprender mais sobre transformação, junto com o kitsune transformador Yuri. Muu-chan espia o corvo Tengu Jirou enquanto ele cumpre seus deveres Tengu e começa a ver Jirou sob uma nova luz. Ao mesmo tempo, rumores de um infeliz Nue começam a se espalhar. Baseado no mangá ''Tonari no Youkai-san'' de noho.

Estúdio: LIDENFILMS.