A polícia de Hamburgo prende um empresário internacional, acusando-o de contrabando de heroína do Paquistão. No Paquistão, o ministro do Interior britânico viaja para um projeto do governo e retorna a Londres para descobrir que sua filha é uma viciada em heroína. Durante a tentativa de salvá-la, ele aprende os limites da política do governo. Fazal, um camponês queimou sua terra, onde ele cultivou papoilas, vai para Karachi e trabalha para Tarik Butt, um poderoso e cruel traficante. Até que chega um momento onde as histórias se encontram.