Harry Williams, membro da banda de R&B, Bloodstone, está prestes a subir ao palco para um show quando é atingido na cabeça. O resto que se segue é o seu sonho. Os quatro membros da banda tornam-se condutores de um trem repleto de personagens e atores da década de 1930, como W.C. Fields, Drácula e Scarlett O'Hara. Várias músicas são apresentadas. Os regentes cantores são obrigados a resolver um mistério; Marlon Brando está assassinando Nelson Eddy, Jeanette McDonald e outros sufocando-os nas axilas. Um funeral maluco, uma briga com um gorila e a ameaça de ser transformado em uma figura de museu de cera fazem parte do sonho de Harry.