Após a destruição de sua base nas mãos de Megatron, os Autobots, junto com Jack, Miko e Raf, são separados e lutam para se reunirem novamente. No entanto, Smokescreen retorna à Jasper para resgatar Optimus Prime, que está perto da morte. Enquanto isso, Shockwave retorna, tendo clonado um antigo Cybertroniano, uma besta dragão chamado Predacon, na esperança de fazê-lo caçar os Autobots. Enquanto Smokescreen tenta encontrar uma maneira de salvar Optimus, Ultra Magnus vem à Terra para ajudar os Autobots na luta contra o Predacon chamado Predaking, que começa a se mostrar mais inteligente que o esperado.