Turning foi uma turnê originada na parceria do músico Antony Hegarty e sua banda Antony and the Johnsons com o videoartista Charles Atlas. As apresentações do Antony and the Johnsons pela Europa eram acompanhadas de performances de treze mulheres nova-iorquinas, simultaneamente filmadas e projetadas sobre o palco. Estas performances lidavam com temas como sexualidade e identidade de gênero. O filme acompanha os bastidores destes shows, intercalando números musicais da turnê com depoimentos pessoais destas treze mulheres, que contam suas histórias de vida