Um filme sobre uma sensual história de fantasmas que decorre no Edimburgo Gótico, e que explora a natureza do amor obsessivo. A acção decorre na actualidade, quando o destino une um astrónomo, Michael, com a misteriosa Caroline. Contada através de uma série de flashbacks, a relação entre os dois torna-se numa esquizofrénica e claustrofóbica paisagem de sonhos erguidos sobre um fundo de buracos negros e mundos paralelos...