O filme se passa em Paris, por volta de 1910, e acompanha um tímido projecionista de cinema, e Raoul, um colorido inventor, quando embarcam na busca por um monstro que está aterrorizando os cidadãos. No entanto, o monstro se refugia com uma bondosa cantora de cabaré chamada Lucille, e logo se revela ser totalmente inofensivo e completamente apaixonado por ela. Agora, todos devem continuar a proteger o monstro do chefe de polícia, que quer matá-lo.