Brasil, 1890. Gumercindo trabalha numa fazenda colonial e tem uma filha, Eulália. Esta é seduzida por Luiz, filho do fazendeiro, e engravida. Nove anos depois, a criança é alvo de chacotas dos colegas por não ter pai. Gumercindo pressiona seu patrão para que exija o casamento de Luiz com Eulália. Mas o fazendeiro é um homem sem escrúpulos, ladrão de gado, e expulsa Gumercindo de suas terras. Este, então, une-se a fazendeiros vizinhos para o ajuste de contas.