O cineasta Terence Nance chega em casa após um dia estressante e encontra uma chamada perdida na secretária eletrônica. É um recado da jovem com a qual vinha tentando estabelecer uma relação amorosa. Ela diz que não poderá vir ao encontro combinado e que aquele é o fim da relação dos dois. A partir desse fato, ele percorre passo a passo o caminho de sua relação. Misturando imagens documentais, animações e ficção, ele dá vazão a sua obsessão como em um diário íntimo, perguntando-se os motivos por trás da desistência dela.