João Vuvu (João César Monteiro) é um viúvo que vive sozinho, levando sua vida realizando passeios de carros exatamente iguais todos os dias. O único parente que João ainda tem é seu filho, Jorge Varela (Miguel Borges), que está na cadeia após ter sido condenado por duplo homicídio e assalto a mão armada. Com Jorge prestes a sair da prisão, João passa a alimentar a expectativa de que ele tenha se regenerado. Entretanto, a índole criminosa do filho mais uma vez vem à tona, causando a ambos um destino irreversível.