Espanha: Segunda República (1931-1936). Desde que ele a viu pela primeira vez, Joshe não conseguia tirar os olhos de Usúa. E seus olhos claros também se fixaram nos dele. Enquanto isso, uma cidade do norte fica chocada com as aparições da Virgem. Vestida de preto, chorando e com uma espada nas mãos, a Virgem prevê uma guerra horrível. Pelo menos, é isso que um grupo de jovens diz ter visto. Os vales bascos estão cheios de crentes, curiosos e céticos. Todo mundo quer ver os visionários. E Usúa é uma delas.