Baseado no conflito entre os estados de Yue e Wu no período de primavera e outono, ele conta a história da perseverança do Rei Goujian de Yue em superar as probabilidades de reviver seu estado decaído de Yue.
A famosa beleza Xi Shi foi descoberta pelo estadista de Yue, Fan Li, e enviada ao palácio de Fuchai como espiã junto com Zheng Dan. Segundo a lenda, as duas mulheres foram fundamentais para a queda do arrogante Fuchai e a restauração de Goujian ao trono.
Emissora: CCTV, Youku • Episódios: 60.